公元前635年，正在和周襄王吹牛逼的晋文公又收到一份邀请函，署名是秦伯。大意是秦国要晋国帮忙打架。
晋文公娶了秦穆公的女儿怀嬴为妻，那秦穆公就是晋文公的老丈人。现在老丈人被人欺负了，邀晋文公一起帮他，晋文公能不答应吗？
晋文公仔细一看，嗬，居然是楚王欺负的。这就让晋文公很犯难。楚成王也曾恩惠晋文公，而且楚国还比晋国强，晋文公怕自己肉包子打狗——有去无回啊！
晋文公和大臣一合计，干脆派一支小部队，出工不出力，给秦穆公演一出戏得了。
秦穆公看到晋文公的消极表现有点伤心，但他仍没有改变捋楚国虎须的决心。
话说楚成王自泓水之战狂的不行，一副老子天下第一的派头。楚成王粗中有细，悄悄地往西边扩充了不少土地，其影响力达到今天的陕西省，秦国的邻国都成了楚国附庸。秦穆公担心楚国要找他麻烦，干脆自己先下手为强。
公元前635秋，正在宫中悠哉悠哉的楚成王突然听到秦晋联军攻打自己附庸国的消息。楚成王大手一挥，让斗克、曲御寇带着大军北上迎敌。楚成王想：晋国和楚国无冤无仇，不会大动干戈，单靠一个秦国绝不是楚国的对手。不久，楚成王听到一个让他很懵逼的消息——秦军正在搞盟誓。什么？难道秦国把我的附庸策反了？前线楚军也不明就里，不过他们不管这么多，直接打了过去。
这是秦楚历史上的第一战，双方都不了解对方的实力。斗克等人对自己的实力非常自信，把这场战争简单化。秦穆公深谋远虑，以智取胜。之前那场盟誓是秦穆公带着秦军演戏呢。楚国的附庸也和楚成王一样，产生了错觉。他们认为难道楚国和秦国已达成协议，把自己卖了？不然怎么没看见楚军，光看见秦军在盟誓？
秦穆公用这场逼真的戏骗到这个附庸国举国投降，秦穆公不用一兵一卒便拿下商密城。等楚军到达商密城，看到城上都是秦军旗帜吓得魂不附体。楚军刚想退，秦穆公给他们安排的伏兵出来“接客”，斗克、屈御寇被生擒。
楚成王听到战报差点没吐血。他派令尹（相当于丞相）成得臣前去救援。秦穆公见好就收，率大军扬长而去，留下成得臣在风中凌乱。
秦穆公用一场几乎完美的战争告诉全天下——大秦不是好惹的！从此以后楚成王再也不敢对西边用兵，毕竟这次楚国稀里糊涂被打的全军覆没，这心理阴影简直无解。
这场历史知名度很低的战争对当时的中国影响比较大（我个人认为）。四大强国分列于东西南北，如今四国大致能相互接触，那么它们自己的矛盾将越来越大，换句话说，中国将迎来一次大规模的争霸战争。
当年十二月，卫、鲁、莒三个小国嗅到危险气息，建立同盟，意图三国互保。事实证明，这三个国家还挺有远见。
齐孝公看了看地图心里咯噔一声。这三个国家连起来正好对齐国形成弧形包围圈，他们是想自保啊，还是想锁齐啊！
公元前634年，齐国大举进攻鲁国。鲁国乃三国的节点，军事实力又是三国中最弱的，齐孝公想都没想就把它选为目标。鲁国人打仗确实不行，但人家心眼多。
鲁僖公用展禽（别名柳下惠）、展喜两人打起外交战。齐孝公被他们说的抬不起头，信心动摇。不久卫国攻打齐国北境，齐孝公更加动摇。
卫国上一任国君是英明神武的卫文公。卫国在他手里化腐朽为神奇，卫军的战斗力更是爆表。现在的卫成公虽然没多少本事，但手里头的军队不是吃素的。
恰在此时楚成王也放话，要力保鲁国。齐孝公终于顶不住压力，含恨退兵。下一年，即齐孝公十年，齐孝公吕昭病死。弟弟吕潘杀掉太子，自立为君，史称齐昭公。齐昭公胸无大志，他在位的二十年齐国偏居东方，不问世事。齐国比较可惜地退出争霸的行列。
然而，晋、楚、秦三国绝不是善罢甘休之辈，他们跃跃欲试的模样人天下的诸侯坐立不安。公元前633年，宋成公背楚盟晋，投入晋文公的怀抱。他没想到，一场空前的大战就从这开始了！