波旬常常追随佛及其弟子，进行娆乱、留难。其行迹所到之处，遍及王舍城、毗舍离城、波罗柰国、郁鞞罗聚落、娑罗婆罗门聚落、释氏石主释氏聚落、乌暂婆利梵志女林、婆奇瘦鼍山怖林等各处，可以说，凡是佛及其弟子所在的地方，波旬皆可能出现。波旬既出现于佛成道后与入灭前这样的重要时刻，又频频出现于佛陀独处径行、卧息、禅坐、乞食，以及为比丘或四众说法之时，还常常单独出现于佛弟子跟前。通过其他经典，我们还可知，佛在成道之前亦曾与波旬发生过“交锋”。
逆佛乱僧时，波旬会借用多种变化手段。如化身年少、大龙、少壮婆罗门像、大牛、壮士大身，或施以碎石、蒙蔽阿难等魔法；在《中阿含经》的降魔经中，波旬是化为细形而潜入大目犍连尊者腹中的；有时波旬会直接以魔力动乱梵志心意。在《杂阿含经》卷三十九中，波旬的三个女儿爱-欲、爱念和爱乐也来到佛面前进行娆乱。从策略上讲，波旬对佛及其弟子可谓软硬兼施，极尽威吓利诱、诓瞒误导之能事。如《杂阿含经》卷三十九波旬“执大团石，两手调弄，到于佛前，碎成微尘”，及“化作大龙，绕佛身七匝，举头临佛顶上，身如大船，眼如铜炉，舌如曳电，出息入息若雷雹声”等，这是使用威吓的策略。再如波旬对佛说“大修苦行处，能令得清净，而今反弃舍，于此何所求？欲于此求净，净亦无由得”，这是以极端苦行来误导正修行。而有时波旬看似来称赞佛，实是威逼不成，而改为打“糖衣炮弹”：“如是，世尊！如是，善逝！今可作王，不杀生，不教人杀，一向行法，不行非法。世尊！今可作王，必得如意。”
波旬为何如此，因为佛法根绝爱-欲，从而出离魔境欲界，令波旬忧愁烦恼。
魔答女言:"彼已离恩爱，非欲所能招。已出于魔境，是故我忧愁。——《杂阿含经》
尔时魔罗天子曰：“悉达太子欲出我之领域，我能忍受其出耶？”——《小部》
魔波旬作是念：......有弟子瞿低迦......彼作是念：我已六反退而复还得，莫令我第七退转，我宁以刀自杀，莫令第七退转。若彼比丘以刀自杀者，莫令自杀，出我境界去，我今当往告彼大师。尔时、波旬执琉璃柄琵琶，诣世尊所.——《杂阿含经》
2佛魔之战
摩罗心想：悉达多王子来到菩提树下准备证悟佛果，脱离我的控制，我不能让他以任何方式脱离我的控制。
想罢，他回到了天界，并召集了他的大军，对他们说：“战士们，变形成各种恐怖的样子，带上各式武器，冲到悉达多王子前面，像洪水摧毁一切那般摧毁他。”
摩罗自己，则坐着一由旬大的Girimekhala战象的背上，跟在大军的后面；并变化出一千只手，每只手都握着一件不同的武器。
摩罗的的大军，有12由旬那么长，左右各有12由旬宽，上面高出9由旬，下面直到世界的底部。那大军令人战栗的喧嚣，在1000由旬之外都能听到，像巨大的山体滑坡。
手持武器、各种形状的大军和摩罗，来到释迦菩萨面前，想要征服并摧毁他。当摩罗的大军朝着菩提树前进的时候，那些随着沙迦天帝前来礼敬菩萨的天人们四散奔逃，作鸟兽散。
帝释天本人带着战螺躲到了世界的边缘，大梵天扔下白伞回到了梵天界。龙王顾不上龙女舞者直接钻入了土中，回到龙宫以手遮脸；没有一个天神或者梵天敢继续站在菩提树下。
只有释迦菩萨一个人，独自地安坐在菩提树下，如一个伟大的婆罗门独居在无人的宫殿里。巴利经典记载，当摩罗到来时，会有一些明确的恶兆预告。
比如：惊人的流星雨落下；黑雾带来的黑暗；海洋与大地振动；海水倒流；山崩；树倒；狂风巨响；日月无光，等等。
即便如此，菩萨毫不畏惧的坐在宝座上，像Garuda鸟王在群鸟之中，也如Kesaraja狮王在众兽之间。在恶兆出现的同时，摩罗到达了，但是他不能进入菩提树的附近。
同样的，他的欲魔大军也不敢靠近菩提树，只是把菩提树和菩萨包围了起来。摩罗看到他的大军逡巡不前，发声命令道：“冲啊，抓住他！”
但是，摩罗本人却无法靠近菩提树的范围，正如一只苍蝇无法靠近烧红的铁块一样。他只能对他的随从说：“诸位，没有一个人可以和悉达多王子相比，我们不能从正面攻击他，我们应该从后面攻击。”
释迦菩萨看看前方和左右两面，只剩下众多天神、梵天逃走之后的空荡荡的空间。接着，他看到摩罗的大军从北方涌来。
他想：“如此数不清的大军，仅仅是为了攻击我一个人而来；而我的父母、亲友们，没有一个人在这里可以帮助到我，只有我的十种巴拉密，是我击败摩罗大军的武器。”
随即，菩萨开始思维他积累十巴拉密的过程。当菩萨思维他的十种巴拉密时，摩罗计划着：“我将释放九种攻击手段，让悉达多王子离开座位而逃跑。”
首先，他释放了狂暴的旋风。立刻的，东、西、南、北四面的风强力的升起，这大风可以卷起方圆半由旬、一由旬、二由旬等山的山顶，也可以连根拔起树木。可以摧毁周围的村庄、市镇。
但是，在菩萨的善业功德面前，这风接近菩萨时就变得无力，甚至不能吹动菩萨袈裟的边沿。摩罗看着狂风，心想：悉达多王子此刻恐怕已经被风吹得粉碎了吧。
然而，当他看到菩萨安然无恙的坐在那里的时候，心里十分纠结，于是暗想：“我将用洪水来淹死他！”他召唤来雨和乌云，倾盆大雨随即倾泻下来，整个大地陷入深深的绝望之中。
当大水漫过树木和山丘，在接近释迦菩萨的时候，水就改变方向流到其他地方，根本连菩萨袈裟衣的边角，都不能够润湿到。
看到此种情景，摩罗心想：“我将用石块将悉达多王子击成粉末。”接着，大如山的石块如雨一样落下，却在接近菩萨的时候，变成天花编织的花环与花球落下。
摩罗想：“我要砍死悉达多王子！”想罢，各种武器下雨一般地飞向菩萨，但却在接近菩萨的时候，都变成了茉-莉花，散落在菩提树的周围。
摩罗再一次惊呆了，当他看到菩萨安然无恙的坐着，金刚不动。他不甘心，于是又召唤出冒着浓烟的柴火，然而，这些柴火同样变成了茉-莉花落下。
摩罗又召唤出火热的热灰，然而，这些热灰在接近菩萨时变成了花粉落下。摩罗又招呼出热沙，然而，这些热沙接近菩萨时变成了天花。他又召唤出热泥，这些热泥变成了带有天花香味的粉末。
摩罗又计划用无边的黑暗，来吓走悉达多王子。这种黑暗如同月初之夜（月亮被太阳完全遮蔽的日子），又如乌云满天，又如在深夜时分的一片森林的深处。
然而，黑暗在接近菩萨时就消失得无影无踪，就像是被光明驱散了一样。
摩罗尝试的九种攻击方法全部失败了，他继续降下持续不断的流星，使得一万个轮围世界都笼罩在火与烟之中，晴空不时出现惊人的霹雳，即使这猛烈的手段也无法伤害到菩萨。
于是，摩罗改变了进攻的方法，他准备放出物理武器，心想：“悉达多王子，我将用武器杀死你。”这种物理武器有如下的威力：
如果将它插入地面，十二年之内这大地不能生长任何植物；如果将这武器扔上天空，这个地方将大旱十二年；如果插入meru山，该山会裂成两半。
摩罗将将这武器掷向菩萨，武器在天空中如雷霆一般地飞驰，却如同用线头圈成的刮脚刀一样落在菩萨的脚下，这令摩罗伤透了自尊。
无计可施的摩罗被激怒了，他朝着手下喊道：“你们站在那里干什么？不要给悉达多王子成佛的机会，去抓住他、杀了他，不要让他跑掉。”
他自己坐在战象的背上，露出恐怖之相，不断地接近菩萨，手中挥舞着弓箭，吓唬着对菩萨说：“悉达多王子，赶快离开那个金刚宝座！”
此时，摩罗的部众们也变成各种吓人的形状，摆出各种恐怖、吓人的姿势，企图将菩萨吓走。然而这一切都毫无用处，菩萨依然安详地坐在金刚宝座上。
3波旬居处
关于魔王波旬所居之处，有不同说法，一说波旬居于他化自在天，另一种说法则是说他化自在天上方另有魔天。如：
如是魔臣。共思惟已。势力劣弱。本念破坏。失大威德。飞升虚空。于须臾顷。还至他化自在天宫魔波旬所到已。——《正法念处经》
于他化自在天.梵加夷天中间。有魔天宫。纵广六千由旬。宫墙七重．栏楯七重．罗网七重．行树七重。乃至无数众鸟相和而鸣。——《长阿含经》
4魔王力大
譬如欲界诸神力,天魔波旬为第一。——《杂阿含经》
5魔的钩子
“有六魔钩。云何为六?眼味著色,是则魔钩;耳味著声,是则魔钩;鼻味著香,是则魔钩;舌味著味,是则魔钩;身味著触,是则魔钩;意味著法,是则魔钩。若沙门、婆罗门眼味著色者,当知是沙门、婆罗门魔钩钩其咽,于魔不得自在。”
佛陀的比喻十分形象,魔罗的魔爪握住六条锁链随时潜伏在我们的六根门头,伺机勒住我们的喉咙。只要你对六尘产生一点贪爱,你的脖子上就会挂上一条铁链。
如何摆脱魔爪,获得自在,下面有段佛与魔罗的对话,或许是最好的答案。
一天,魔波旬打扮成一个蓬头垢面的放牛人,寻找走失的牛来到世尊前问:“瞿昙!见我牛不?”
世尊作是念:此是恶魔,欲来乱我。即告魔言:“恶魔!何处有牛?何用牛为?”
魔作是念:沙门瞿昙知我是魔。而白佛言:“瞿昙!眼触入处,是我所乘;耳、鼻、舌、身、意触入处,是我所乘。”
复问:“瞿昙!欲何所之?”
佛告恶魔:“汝有眼触入处,耳、鼻、舌、身、意触入处;若彼无眼触入处,无耳、鼻、舌、身、意触入处,汝所不到,我往到彼。”
尔时,天魔波旬即说偈言:
若常有我者,彼悉是我所;一切悉属我,瞿昙何所之?
尔时,世尊说偈答言:
若言有我者,彼说我则非;是故知波旬,即自堕负处。
魔复说偈言:
若说言知道,安隐向涅槃;汝自独游往,何烦教他为?
世尊复说偈答言:
若有离魔者,问度彼岸道,为彼平等说,真实永无余;时习不放逸,永离魔自在。
魔复说偈言:
有石似段肉,饿鸟来欲食；
彼作软美想,欲以补饥虚；
竟不得其味,折嘴而腾虚；
我今犹如鸟,瞿昙如石生；
不入愧而去,犹鸟陵虚逝。
内心怀愁毒,即彼没不现。’
带着怨恨离开佛陀的魔罗,他会甘心饿着肚子吗?或许,你我将成为他的下一个目标。